CRM openen
Klik op CRM in het linkermenu.
Hoe worden contacten aangemaakt?
Wanneer een klant start met chatten en zijn gegevens invult, vraagt Sarrai automatisch gegevens op:
- naam
- e-mailadres
- bedrijfsnaam
Als de klant dan zijn gegevens invult, maakt het systeem automatisch een contactpersoon en een bedrijf aan, moesten die gegevens nog niet aanwezig zijn in het CRM. Je kan in de inbox zien met wie je aan het chatten bent.
Of en welke gegevens worden gevraagd, stel je in via Instellingen → Chat. Meer info: Chat instellingen
Gesprekken handmatig koppelen
Heb je een anoniem gesprek afgehandeld en wil je het toch aan een contactpersoon koppelen? Dat kan vanuit de Inbox:
- Open het gesprek
- Zoek het veld voor de contactpersoon
- Selecteer een bestaande contactpersoon of maak een nieuwe aan
- Het gesprek is nu gekoppeld
Wat zie je per contactpersoon?
- Naam, e-mailadres en bedrijf
Wat zie je per bedrijf?
- Alle contactpersonen die aan dat bedrijf zijn gekoppeld
Handmatig toevoegen
Wil je bestaande klanten toevoegen zonder dat ze al een chat hebben gevoerd?
- Klik Nieuw contact of Nieuw bedrijf rechtsboven.
- Vul de gegevens in.
- Sla op.
Waarom is CRM nuttig?
De CRM-data vormt de basis voor rapportage. Je kan zien welke klanten of bedrijven het vaakst om support vragen, wie het vaakst escaleert naar een operator en welke contacten de meeste opvolgingstijd kosten. Zo kan je proactief je content en je support verbeteren voor die specifieke klanten.