Chat-instellingen openen
Open de Instellingen en daarna het onderdeel Chat.
Gesprekken automatisch toewijzen
Wanneer een klant vraagt om een persoon te kunnen spreken, wordt het gesprek automatisch aan iemand toegewezen. Via deze instelling kies je aan wie dit gesprek wordt doorgespeeld.
Aan een team: Alle operators die lid zijn van dat team zien het gesprek in hun team-inbox. Dit is de aanbevolen aanpak als meerdere mensen support verlenen. Maak bijvoorbeeld een team "First Line Support" aan en wijs nieuwe gesprekken toe aan dat team.
Aan een specifieke operator: Het gesprek komt direct in de inbox van die persoon terecht. Handig als één persoon verantwoordelijk is voor alle inkomende gesprekken.
Contactgegevens opvragen
Bij het starten van een chat kan Sarrai de klant vragen om zijn of haar gegevens in te vullen. Je bepaalt per veld hoe dit werkt:
| Instelling | Wat de klant ziet |
|---|---|
| Verborgen | Geen enkel veld — klant chat anoniem |
| Optioneel | Veld is zichtbaar maar niet verplicht |
| Verplicht | Klant moet het veld invullen voor de chat start |
De beschikbare velden zijn: naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Je stelt per veld afzonderlijk in of het verborgen, optioneel of verplicht is.
Tip: Als klanten hun gegevens invullen, worden ze automatisch als contactpersoon aangemaakt in je CRM en worden gesprekken aan hen gekoppeld. Dit maakt rapportage en opvolging een stuk eenvoudiger.
