Bedrijven beheren

Kort antwoord: open CRM → Bedrijven. Daar zoek je organisaties, maak je nieuwe bedrijven aan en beheer je bestaande. Aan een bedrijf koppel je contactpersonen, zodat gesprekken per organisatie samenkomen.

Stap voor stap

1. Open CRM in het menu en kies Bedrijven.
2. Maak een nieuw bedrijf aan, of zoek een bestaand bedrijf op met het zoekvak.
3. Beheer per bedrijf de gegevens en de gekoppelde contactpersonen.

Goed om te weten

Bedrijven en contacten horen samen: een contact is een persoon, een bedrijf is de organisatie waartoe die persoon behoort. Door beide goed bij te houden, zie je niet alleen met wie je praat, maar ook namens welke organisatie.

Voor een bedrijf is alleen de naam verplicht. Twee dingen om te weten: je kan een bedrijf niet verwijderen zolang er nog contacten aan hangen (ook gearchiveerde) — koppel die eerst los of verwijder ze. En een bedrijf archiveren ontkoppelt zijn contacten niet: die blijven actief en blijven naar het gearchiveerde bedrijf verwijzen.

Ook gezocht als

"een bedrijf toevoegen", "organisaties beheren in de crm", "klantbedrijf opzoeken", "contactpersonen aan een bedrijf koppelen"

Zie ook

• Contacten beheren
• Hoe CRM en je gesprekken samenhangen