Hoe het CRM en de gesprekken samenwerken

Kort antwoord: je CRM en je gesprekken zijn met elkaar verbonden. Koppel je een gesprek aan een contact of bedrijf, dan komt dat gesprek bij die klant terecht en bouw je een geschiedenis op. Het koppelen doe je vanuit het gesprek; het beheer van de contacten zelf in de CRM.

Hoe het samenwerkt

Vanuit een gesprek koppel je in het contextpaneel het juiste contact of bedrijf — zie Een gesprek koppelen aan een contact of bedrijf. Vanaf dan hoort dat gesprek bij die klant.

In de CRM beheer je de contacten en bedrijven los van een specifiek gesprek: gegevens aanvullen, dubbels opruimen, bedrijven en personen aan elkaar koppelen. Hoe beter dat onderhouden is, hoe meer context je bij elk gesprek hebt.

Goed om te weten

De winst zit in de herhaling: bij een tweede of derde gesprek met dezelfde klant zie je meteen wie het is en wat er eerder speelde, zonder opnieuw te moeten vragen.

Eén ding om te weten: er is geen aparte contactpagina die alle gesprekken van een contact toont. Het CRM-scherm is een bewerkformulier met de gegevens, zonder gesprekshistoriek. Wil je alle gesprekken van iemand terugvinden, dan doe je dat vanuit de inbox door op de naam of het bedrijf te zoeken (niet op e-mailadres). Vult een bezoeker zijn gegevens in de chat in, dan werkt Sarrai een bestaand contact bij op e-mailmatch — een afwijkende naam of bedrijf overschrijft daarbij het bestaande veld. En voor verzoeken rond gegevenswissing: de data-export bevat geen contacten of gesprekken, dus zo'n wissing vergt vandaag handwerk of ondersteuning, geen enkele knop.

Ook gezocht als

"klanthistoriek opbouwen", "gesprek aan een klant hangen", "overzicht per contact", "waarom een gesprek koppelen aan de crm"

Zie ook

• Een gesprek koppelen aan een contact of bedrijf
• Contacten beheren