Contactpersonen beheren

Kort antwoord: open CRM → Contacten. Met Nieuw contact maak je een contactpersoon aan; met het zoekvak vind je een bestaand contact; en per contact kan je bewerken, archiveren of verwijderen.

Stap voor stap

1. Open CRM in het menu en kies Contacten.
2. Klik op Nieuw contact om een contactpersoon toe te voegen (naam, e-mailadres, en eventueel het bedrijf waartoe die hoort).
3. Gebruik het zoekvak om een bestaand contact terug te vinden.
4. In de kolom Acties bewerk, archiveer of verwijder je een contact. Gearchiveerde contacten vind je terug via Archief.

Goed om te weten

Een contact dat aan een bedrijf hangt, geeft je meteen context: je ziet bij welke organisatie iemand hoort. Archiveren is zachter dan verwijderen — het contact verdwijnt uit je lijst maar blijft bewaard.

De belangrijkste verrassing: een contact dat ooit aan een gesprek gekoppeld was, kan je niet meer verwijderen — ook niet nadat je het in de inbox weer ontkoppelde. De verwijderknop blijft uit; archiveren is dan de enige uitweg. Verder gedraagt een dubbel e-mailadres zich verschillend per pad: handmatig een contact aanmaken met een bestaand e-mailadres wordt geblokkeerd, maar via snel-aanmaken in de inbox of automatische captatie wordt het bestaande contact net bijgewerkt. Een samenvoeg-functie is er niet, dus voorkom dubbels liever dan ze achteraf op te kuisen. Het CRM beheren kan trouwens alleen een admin; een operator kan vanuit de inbox wél een contact zoeken en snel aanmaken.

Ook gezocht als

"een nieuwe contactpersoon toevoegen", "klantgegevens beheren", "een contact archiveren of verwijderen", "iemand opzoeken in de crm"

Zie ook

• Bedrijven beheren
• Een gesprek koppelen aan een contact of bedrijf