Een gesprek koppelen aan een klant of bedrijf

Kort antwoord: open het contextpaneel rechts, zoek bij Contacten op naam, e-mail of bedrijf, en koppel het juiste contact. Bestaat het nog niet, klik dan op Nieuwe aanmaken.

Stap voor stap

1. Open het gesprek en toon het rechterpaneel via het paneel-icoon bovenaan.
2. Scroll in het paneel naar het blok Contacten. Bij een los gesprek staat daar 0 gekoppeld.
3. Typ in Contact zoeken een naam, e-mailadres of bedrijf en kies het juiste contact.
4. Vind je niets, klik dan op Nieuwe aanmaken om meteen een contact toe te voegen.

Goed om te weten

Door een gesprek aan een contact te koppelen, bouw je de geschiedenis van die klant op: latere gesprekken hangen aan dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf. Boven in het paneel zie je bovendien de basisinfo van het gesprek: het kanaal, wanneer het is aangemaakt en de laatste reactie.

Het beheer van alle contacten en bedrijven zelf gebeurt in de CRM-sectie.

Koppelen kan ook automatisch: vult een bezoeker het contactformulier in de chat in, dan zoekt Sarrai een bestaand contact op e-mailadres en koppelt dat. Bestaat dat e-mailadres al, dan worden de bestaande gegevens bijgewerkt met wat de bezoeker invulde — de match gebeurt puur op e-mail, niet op naam, dus een tikfout kan het verkeerde record overschrijven. Een gesprek kan aan meerdere contacten hangen; één ervan is primair en bepaalt de klantnaam die je bovenaan en in de wachtrij ziet. En let op: een contact dat ooit aan een gesprek gekoppeld was, kan je in de CRM niet meer verwijderen — enkel archiveren.

Ook gezocht als

"weten wie de klant is", "gesprek aan een bedrijf hangen", "contactpersoon toevoegen bij een chat", "klantgegevens bij een gesprek"

Zie ook

• Een gesprek toewijzen aan jezelf of een collega